|
Для работы в программе необходимо сделать первичные настройки. Рекомендуем на первоначальном этапе настроить вкладку «Роли».
Роль — это должность сотрудника, от нее зависят его права и обязанности.
Нажмите вкладки «Настройки компании» — «Роли» — «Общие настройки».
![86.png 86.png](/upload/medialibrary/404/86.png)
Флажками и при помощи списков укажите, какие функции и информация будут доступны пользователю.
Флажки служат для настроек подразумевающих только варианты да или нет.
Большинство списков имеют варианты:
- Нет — обозначает, что доступа к сущности нет, она не видна в списках.
- Чтение — доступ к просмотру, без возможности создания, редактирования, удаления.
- Изменение — полный доступ к сущности, просмотр, создание, изменение, удаление.
Список доступных настроек, вкладка общие настройки:
- Название — название роли, будет отображаться на всех страницах рядом с Ф.И.О сотрудника. Если сотрудник имеет несколько ролей, будет отображаться как название рабочего стола.
- Рабочий стол — набор виджетов, отображающийся на стартовой странице, первой вкладке. Выбирается из списка доступных рабочих столов.
- Заявки — список прав, относится к своим заявкам.
-
Заявки ВСЕ — список прав, относится к всем заявкам.
-
Контрагенты ВСЕ — список прав, относится к всем контрагентам.
-
Претензии ВСЕ — список прав, относится к всем претензиям.
-
Отмена заявки — флажок, право на отмену заявки.
- Создание и редактирование: Роли — флажок, право на создание ролей в настройках.
- Создание и редактирование: Бизнес-процессы — флажок, право на настройку Бизнес-процессов.
- Изменение ответственных (все сущности) — флажок, право на изменение ответственных во всех сущностях.
- Создание и редактирование: Наши компании — флажок, право на создание и изменение наших компаний (собственных юр. лиц, которые будут участвовать в заявках, договорах, счетах).
- Утверждение заявки — флажок, право на утверждение заявки.
В вкладке общие настройки собраны права, которые имеют ключевую роль, касаются заявок, контрагентов и администраторских прав.
Рекомендации: Права на редактирование ролей, бизнес-процессов, наших компаний, рекомендуется выдавать администраторам системы или руководителям.
Изменение ответственных и отмена заявки — эти права подходят для руководителей и администраторов системы.
Утверждение заявки — не следует выдавать многочисленному отделу, поскольку при утверждении заявки голосование проходит по всем сотрудникам имеющим право утверждать заявку. При большом количестве утверждающих, процесс согласования может существенно затянуться по времени.
![87.png 87.png](/upload/medialibrary/770/87.png)
Список доступных настроек, вкладка заказчики:
- Заказчики — список прав, относится к своим заказчикам.
- Заказчики ВСЕ — список прав, относится ко всем заказчикам.
- Расчёты ставок — список прав, относится к своим расчётам ставок.
- Расчёты ставок ВСЕ — список прав, относится ко всем расчётам ставок.
- Маршруты ВСЕ — список прав, относится ко всем маршрутам.
- Договоры с заказчиками — список прав, относится к своим договорам с заказчиками.
- Договоры с заказчиками ВСЕ — список прав, относится ко всем договорам с заказчиками.
- Поиск машин ВСЕ — список прав, относится ко всем поискам машин.
- Утверждение договоров с заказчиками — флажок, право на утверждение договора с заказчиками.
В вкладке заказчики собраны права, относящиеся к клиентам,эти права особенно важны для коммерческого отдела.
Рекомендации: Утверждение договоров с заказчиками не следует выдавать многочисленному отделу, поскольку при утверждении договора голосование проходит по всем сотрудникам имеющим право утверждать договор с заказчиком.
![88.png 88.png](/upload/medialibrary/2ec/88.png)
Список доступных настроек, вкладка перевозчики:
- Перевозчики — список прав, относится к своим перевозчикам.
- Перевозчики ВСЕ — список прав, относится ко всем перевозчикам.
- Водители ВСЕ — список прав, относится ко всем водителям.
- Автомобили ВСЕ — список прав, относится ко всем автомобилям.
- Прицепы ВСЕ — список прав, относится ко всем прицепам.
- Договоры с перевозчиками — список прав, относится к своим договорам с перевозчиками.
- Договоры с перевозчиками ВСЕ — список прав, относится ко всем договорам с перевозчиками.
- Утверждение договоров с перевозчиками — флажок, право на утверждение договора с перевозчиками.
В вкладке перевозчики собраны права, относящиеся к транспорту, водителям и юр. лицам перевозчиков. Эти права будут особенно важны для отдела логистики.
Рекомендации:Утверждение договоров с перевозчику не следует выдавать многочисленному отделу, поскольку при утверждении договора голосование проходит по всем сотрудникам имеющим право утверждать договор с перевозчиком.
![89.png 89.png](/upload/medialibrary/b4a/89.png)
Список доступных настроек, вкладка финансы:
- Счета ВСЕ — список прав, относится ко всем счетам.
- Проблемы с документами ВСЕ — список прав, относится ко всем проблемам с документами.
- Деньги ВСЕ — список прав, относится ко всем деньгам.
- Рабочее время ВСЕ — список прав, относится к настройке рабочего времени
- Утверждение счетов к оплате — флажок, право на утверждение счетов к оплате.
В вкладке консолидирована информация о платежах, поступлениях документов и денежных средств.
Рекомендации: Права на счета и проблемы с документами — могут подойти для всех отделов, контролирующих сроки оплаты по счетам, работающие со сканами документов. Деньги — права для бухгалтера, контролирующего заходы денежных средств и оплаты счетов. Рабочее время — отдел кадров или бухгалтерия т.к рабочее влияет на выплату заработной платы. Утверждение счета к оплате отличается от утверждения договоров и заявок. Это не голосование, а возможность одному пользователю разрешить оплату счета.
![90.png 90.png](/upload/medialibrary/1b3/90.png)
Список доступных настроек, вкладка отчёты:
Просмотр отчёта о совей ЗП — флажок, позволяет просматривать только свою ЗП в отчёте.
Отчёт ЗП ВСЕ — флажок, позоляет просматривать отчёт по ЗП у всех сотрудников.
Отчёт текущая комиссия ВСЕ — флажок, позволяет просматривать отчёт по текущей комиссии.
Задолженность по клиентам ВСЕ — флажок, позволяет просматривать отчёт задолженность по клиентам.
Задолженность по перевозчикам ВСЕ — флажок, позволяет просматривать отчёт задолженность по перевозчикам.
Реестр задолженностей по перевозкам ВСЕ — флажок, позволяет просматривать отчёт реестр задолженности по перевозкам.
Реестр задолженностей по претензиям — флажок, позволяет просматривать отчёт реестр задолженностей по претензиям.
Журнал перевозок ВСЕ — флажок, позволяет просматривать отчёт журнал перевозок.
В вкладке собраны доступы к отчётам.
Рекомендации: Доступ к просмотру отчета о своей заработной плате рекомендуется выдать всем сотрудникам. Остальные отчеты в зависимости от должностных обязанностей.
![91.png 91.png](/upload/medialibrary/492/91.png)
Заполнив все строки в разделах, нажмите кнопку «Сохранить». Разделы вкладки закроются, и вы увидите общий реестр «Ролей» сотрудников компании.
![5.png 5.png](/upload/medialibrary/5e2/5.png)
Через кнопку «Добавить» можно добавить новую роль, либо левой кнопкой мыши два раза кликнуть на уже созданную, и редактировать ее.
В каком порядке следует настраивать систему |
Описание курса
| Настройки бизнес-процессов
|