Нажимаем вкладки «Настройки компании» — «Бизнес процессы» — «Данные». 

Последовательно заполняем поля раздела. Нажимаем кнопку «Сохранить».

Поля раздела «Бизнес процессы»:
  • Заявки требуют утверждения — если флажок не стоит, заявки после заполнения всех необходимых данных можно принимать в работу, или заявки сразу создаются утвержденными. Если флажок установлен, все сотрудники с выбранной ролью “Утверждение: Заявки“ должны будут утвердить заявку. 
  • Возможность печати заявки без утверждения — список. Предусмотрено 3 варианта 1) с подписью и печатью директора; 2) без подписи и печати директора; 3) недоступно. Влияет на возможность создания печатных форм для заявок.
  • Договоры с заказчиками требуют утверждения — аналогично с заявками.
  • Договоры с перевозчиками требуют утверждения — аналогично с заявками.
  • Показ данных по своей ЗП — разрешает просмотр отчета о своей заработной плате. 
  • Учитывать фактическую дату и время погрузки для смены статусов заявок — для смены статуса заявки должны выполняться условия по заполнению полей. Текущая опция снимает /включает зависимость статуса от фактического времени погрузки.
  • Договоры с заказчиками требуют подписи заказчика и нашей компании — при отключенном флажке договоры с заказчиками можно использовать не дожидаясь подписи с обоих сторон. 
7.png

 Последовательно заполняем поля раздела. Нажимаем кнопку «Сохранить».

Рекомендации:
Требование утверждения для заявок и договоров — сняв эти флажки вы можете передать всю ответственность за заявки и договоры сотрудникам. Этот шаг может существенно сократить время обработки заявки, но при этом не будет обеспечивать должного контроля. Если флажок установлен, следует понимать, что без утверждения заявка или договор не могут быть обработаны, по этому утвердить документ нужно в кратчайшие сроки. 


 Настройки ролей | Описание курса | Настройки компаний