Утверждение — один из основных способов контроля за работой сотрудников, и корректностью данных.

Утверждение доступно для:
Утверждение для договоров и заявок опционально и настраивается в разделе бизнес-процессы.
Если утверждение включено, и документ не согласован — он не может использоваться для работы. 

Статусы утверждения.

В утверждении может участвовать один или несколько сотрудников. Документ имеет три статуса утверждения:
  • Нет — установлен по умолчанию. Статус сохраняется до окончания первого утверждения.
  • Утвержден(а) — устанавливается после положительного решения всех утверждающих.
  • Не утвержден(а) — устанавливается в случае, если один из утверждающих вынес отрицательное решение. Статус устанавливается после реакции всех утверждающих. 

Порядок утверждения.

Чтобы отправить заявку или договор на утверждение, необходимо чтобы, заявка не была черновиком.
Отправить документ на утверждение можно из вкладки "Утверждение" с помощью флажка "отправить на утверждение"
110.png
В этом окне располагаются данные об утверждении:
  • Статус утверждения
  • Дата утверждения — заполняется автоматически после перехода в статус "Утвержден(а)."
  • Список утверждающих — те сотрудники, которым предстоит утвердить документ.
  • Список утвердивших — те сотрудники, которые положительно оценили документ.
  • Таблица с решением по утверждению и комментариями.
На время утверждения документ блокируется для редактирования. После успешного утверждения, документ так же остается заблокированным, т.е внести в него изменения уже нельзя. 

Сотрудник в любой момент может отозвать документ с утверждения, для этого следует снять флажок "отправить на утверждение" для договоров или нажать кнопку "Отменить утверждение заявки". В этом случае документ можно будет отредактировать и направить на утверждение вновь.
Если один из утверждающих уже проголосовал, и документ был снят с утверждения, при повторной отправке, голосование будет проводиться по всем участникам утверждения. 

Утверждение глазами утверждающих.

Утверждение происходит через виджеты рабочего стола.

109.png

Утверждающий видит графу "Я" и свое решение по заявке "зеленая птичка" означает, что с его стороны принято положительное решение. "Красный крест" — отрицательное решение. Вопросительный знак — значит, что решение еще не принято и от утверждающего ждут реакцию. 

Если нажать на вопросительный знак, появится форма с выбором решения по документу и вводом комментария. Комментарий будет виден всем участникам утверждения и сотруднику, который отправил документ на утверждение.
108.png



Назначение утверждающего.
Утверждать документ будут сотрудники у которых установлены роли с правами на утверждение договоров или заявок.
При утверждении договора утверждать будет сотрудник относящийся к  нашей компании с которой заключается договор. 
Поскольку заявка включает в себя договоренности и с перевозчиком и с заказчиком, и в заявке могут участвовать две наших компании, то и утверждающих тоже может быть два. 

Заявки и договоры не требуют утверждения.

В том случае, если не установлены флажки требующие утверждение используется, сценарий работы остается прежним, только в роли утверждающего выступает сам сотрудник создавший договор или заявку. 
После вывода документа из черновика, сотрудник ставит флажок "Отправить на утверждение" и документ становится сразу утвержденным без какого-либо голосования. 

Важно!
Если в нашей компании, которая участвует в утверждении, нет ни одного сотрудника с ролью требующей утверждать документ — работа с документом пойдет по сценарию "Не требует утверждения"



 Роли | Описание курса | Сущности системы